在击溃钦察人的陆上突袭与海上侵袭后，大宋安西都护府的兵锋并未停歇。
掌控“镇海”据点与里海航线，仅仅是西进战略的第一步。
要真正将影响力深入高加索以南，威胁乃至控制黑海东岸，并打通从小亚细亚北部进入安纳托利亚高原的通道，就必须掌控高加索山脉中部那些关键的隘口与河谷。
而这一切的核心，便是坐落在库拉河畔、扼守东西南北交通要冲的雄城——第比利斯，格鲁吉亚王国的都城。
此时的格鲁吉亚王国，正处于其历史上的“黄金时代”余晖之中。
大卫四世曾将王国推向鼎盛，击败塞尔柱突厥人，收复失地，使格鲁吉亚成为高加索地区的霸主。
然而，至其孙乔治三世在位时，王国虽仍维持着强大表象，内部却已显隐忧：贵族势力坐大，边境压力重现。
乔治三世本人，年近四旬，以勇武和虔诚着称，但面对北方新兴的、击败了钦察人、拥有“喷火怪船”的庞大帝国，他感到了前所未有的压力。
宋军在高加索山南麓建立据点、拓殖屯田的行为，在他看来，无疑是猛虎将爪牙伸入了格鲁吉亚的传统势力范围。
当宋军击败钦察、稳固后方后，兵锋指向第比利斯的意图，已如乌云压城，清晰可辨。
乔治三世并非庸主。他深知以格鲁吉亚一国之力，难以在野战中与能击败钦察铁骑、拥有神秘火器的宋军正面对抗。
但他也有倚仗：第比利斯本身就是一座难以攻克的堡垒。
这座城市依山傍水而建，核心的城堡区高踞于陡峭的山岩之上，俯瞰着下方的库拉河与城区。
城墙依山势蜿蜒，以厚重的石块砌成，历经多次扩建加固，异常坚固。
城内粮草充足，水源不缺，更有乔治三世麾下近万忠诚的精锐常备军，以及征召的数千民兵。他决心效法先王抗击塞尔柱的故智，凭险固守，消耗宋军，等待冬季降临，或周边势力可能的干预。
他相信，只要守住第比利斯，宋军漫长的补给线和高加索严酷的冬季，终将迫使其退兵。
八月下旬，由杨政统帅的宋军主力，约四万余人，携带着大量的攻城器械和辎重，自“镇海”据点出发，沿库拉河支流阿拉赞河谷西进，穿越苏拉米山口，兵临第比利斯城下。
大军旌旗蔽日，刀枪如林，尤其是那些被牛马拖拽着的、覆盖着油布的庞大攻城器械，以及随军而行、被严密保护的“火药作”车队，散发着令人不安的气息。
乔治三世拒绝了宋军使者“开城纳降，保境安民”的劝告，下令焚毁城郊房屋，将百姓全部撤入内城，实行最严格的军事管制。
他亲自披甲执剑，巡视城防，激励士气，宣称第比利斯是“上帝庇佑的坚城”，必将让“东方异教徒”在城下血流成河。
围城开始了。
杨政并不急于立刻发动强攻。他首先指挥部队，在城东、城南地势相对平缓的区域，构筑了坚固的营垒和漫长的围城工事，挖掘壕沟，树立栅栏、箭塔，彻底切断了第比利斯与外界的陆路联系。
同时，派骑兵扫荡周边地区，清除格鲁吉亚的小股部队和斥候，确保后方安全。
宋军的水师分队也控制了库拉河相关河段，阻止任何从水路进行的补给或突围企图。
最初的攻击是试探性的。
宋军的重型投石机被组装起来，向城头抛射巨石和燃烧物，压制守军。
格鲁吉亚守军则以城头的投石机和弩炮还击，并用浸湿的毛毯、沙土扑灭火焰。
双方弓弩手相互对射，各有伤亡。
宋军也曾尝试用小股部队在夜间攀爬城墙薄弱处，但都被警惕的守军击退。
乔治三世的防御颇有章法，守军士气也还高昂。
战事似乎有陷入僵局的迹象。
然而，杨政和他的将领们，包括随军的工兵专家和“火药作”匠师，并未闲着。
他们仔细勘察了第比利斯城墙的每一处细节。
最终，他们将突破点选在了城东一段相对老旧、且位于两处棱堡之间的城墙。
这段城墙虽厚，但其地基岩石因年代久远和河水侵蚀，似乎不如他处坚固，且守军的注意力更多集中在面对开阔地带的城南和城堡核心区。
一项大胆而危险的计划被制定出来：挖掘地道至城墙下方，然后使用大量火药进行爆破。
这项技术在宋军内部也属于高度机密和实验性战术，仅在攻取一些坚固的山寨堡垒时小规模尝试过，从未在如此大规模、攻击如此重要城池时使用。
杨政力排众议，在征得后方都护府和苏颂的同意后，决定冒险一试。
“火药作”的匠师们被严密保护起来，在绝对保密的情况下，于远离城墙、有树林遮蔽的地方，开始夜以继日地配置和封装火药。
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